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Como pré-definir mensagens para orçamentos

As mensagens para orçamento servem para você deixar algumas informações pré-cadastradas no sistema e selecioná-las apenas nos orçamentos em que serão necessárias. Por exemplo, se algum serviço do orçamento for realizado nas instalações do cliente, você precisará colocar informações sobre a viagem, alimentação e estadia dos técnicos na proposta comercial, e se todos os serviços forem feitos no laboratório você não precisará dessa informação.


Para cadastrar as mensagens acesse o menu Configurações > Outros > Mensagens para Orçamentos e clique em "Nova" para iniciar o cadastro. Segue abaixo um modelo preenchido para exemplificar o cadastro:

Figura 1: tela de cadastro de uma mensagem para orçamento com um exemplo preenchido.


Após o preenchimento dos campos, clique em "Gravar" e a mensagem já estará disponível nos orçamentos.


Veja abaixo uma imagem da tela de criação dos orçamentos (Financeiro > Orçamentos / Cotações) para mostrar como a mensagem será utilizada. Basta você marcar as mensagens que deverão aparecer na proposta comercial.

Figura 2: tela de cadastro de orçamento na aba "Mensagens".