A tela de orçamentos possui diversas maneiras de filtrar os agendamentos, como por exemplo temos as opções de filtrar por Status, por mês, por ano, pelo código do orçamento e pelo nome do cliente.
Os filtros ficam na tela de orçamentos (Menu > Administrativo > Orçamentos) no canto superior direito.
Imagem 1. Filtros da Tela de Orçamentos
Filtro de Status
Para filtrar pelo Status basta clicar na seta que aponta para baixo da opção “Status”, serão abertas as seguintes opções de filtros de Status:
Imagem 2. Filtro de Status Tela de Orçamentos
Para Status é possível filtrar por Todos, Em Avaliação, Aguardando Aprovação, Aprovado, Reprovado, Vencido e Cancelado. É possível escolher mais de uma opção ou escolhendo a opção “Marcar todos” todos serão marcados.
Filtro de Mês
Para filtrar pelo mês basta clicar na seta que aponta para baixo da opção “Mês”, serão abertas as opções de todos os meses do ano:
Imagem 4. Filtro de Mês Tela de Orçamentos
Por mês é possível filtrar por Todos ou individualmente por cada mês. É possível escolher mais de uma opção ou escolhendo a opção “Marcar todos” todos serão marcados.
Filtro de Ano
Para filtrar pelo ano basta clicar na seta que aponta para baixo da opção “Ano”, serão abertas as seguintes opções de filtros de ano:
Imagem 5. Filtro de Ano Tela de Orçamentos
Para o ano é possível filtrar por Todos ou individualmente por cada ano. É possível escolher mais de uma opção ou escolhendo a opção “Marcar todos” todos serão marcados. Aqui são listados apenas anos que possuem agendamentos realizados.
Filtro de Código do Orçamento e/ou Nome do Cliente
Para filtrar pelo código do orçamento e/ou nome do cliente basta selecionar o campo onde diz “Buscar orçamentos pelo código e/ou nome do cliente” e escrever o código do orçamento ou o nome do cliente e apertar o botão “Enter” do teclado que a tela de orçamentos será filtrada pela palavra escrita.
Imagem 6. Filtro de Código do Orçamento e/ou Nome do Cliente Tela de Orçamentos
Ainda nessa opção é possível desfazer o filtro por aquela palavra digitada, clicando no X que fica no canto direito desse campo de filtro .
Outro ponto importante sobre os filtros é que eles variam de acordo com a visualização dos agendamentos (Listagem, Diário, Semanal, Mensal). Sendo que para Listagem todos os filtros que foram comentados neste artigo estão disponíveis, já para “Diário”, “Semanal” e “Mensal” não estão disponíveis os filtros por mês e por ano.