Como cadastrar clientes
O cadastro de Clientes no Metroex Ensaio é a etapa onde iremos fazer o lançamento de todas as informações daquele cliente, como CNPJ, Razão Social e etc.
Para cadastrar o cliente, basta clicar em: Menu > "Administrativo" > "Clientes". Assim, já conseguimos visualizar todos os clientes cadastrados, e para cadastrar um novo basta clicar no botão “+Cadastrar”, como mostra a imagem abaixo:
Fig.1 Tela de Cadastro de Clientes
Temos a opção de cadastro para Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Estrangeiro; ao selecionar uma dessas opções, é o momento onde iremos preencher cada campo com suas respectivas informações, como: CNPJ, Razão Social (para Pessoas Jurídicas), ou CPF, telefone e etc.
Fig.2 Tipo de Clientes a serem cadastrados
Se o cadastro for de uma Pessoa Jurídica, temos a opção de informar apenas o CNPJ e “Consultar”, o sistema traz de forma automática as informações da receita (porém, se estiverem desatualizados na receita, é preciso atualizar manualmente), como mostra a imagem abaixo:
Fig.3 Consulta por CNPJ
Quando finalizar o cadastro do cliente, salve as informações:
Também temos a opção de cadastrar as pessoas de contato dentro daquele determinado cliente, este cadastro é importante porque, por exemplo, quando abrimos um orçamento e selecionamos o cliente para aquele serviço que iremos realizar, podemos informar o nome da pessoa responsável pelo orçamento dentro desse Cliente.
Para cadastrar esse contato, basta clicar em “Contatos” e depois clicar em “Adicionar”, como mostra imagem abaixo:
Fig.4 Cadastro de Contato dentro do Cliente
Em seguida, preenchas as informações do novo contato e salvar
Fig.5 Salvando o cadastro dos contatos
Após finalizar o cadastro da pessoa de contato naquele Cliente, você pode editar alguma informação (1) ou excluir aquele contato (2). Caso não seja necessário nenhuma alteração, só finalizar clicando em Salvar (3), como mostra imagem abaixo:
Fig.6 Salvando todas as informações lançadas
Com os cadastros de clientes e seus respectivos contatos cadastrados, ainda dentro da tela de Clientes, é possível fazer busca por meio do filtro, para facilitar o encontro de um determinado cliente, como mostra abaixo:
Fig.8 Filtro de busca de clientes